Ce este o acțiune rezervată și ce puteți obține de la aceasta?

Se întâmplă ca cea mai apropiată familie a decedatului (moștenitor legal) să fie omisă în testament. În ciuda acestui fapt, el își poate continua cererile pentru alocarea unei părți din proprietatea care face parte din schema de moștenire. Interesele moștenitorului legal sunt garantate printr-o acțiune rezervată. Mai jos vă vom spune cine are dreptul la o acțiune rezervată, cum să solicite aceasta și ce se poate obține.

Doriți să primiți oferte de la mai multe companii de renovare fără formalități inutile? Folosiți acest formular! Este ușor!

Ce este o acțiune rezervată?

O parte rezervată este una dintre formele de asigurare a intereselor moștenitorilor statutari. Poate fi folosit atunci când decedatul a scris un testament în care a omis membrii familiei, de exemplu, a transferat proprietatea unui singur fiu sau fiică. După deschiderea testamentului, moștenitorii statutari pot pretinde în continuare o cotă în proprietate. Prin urmare, putem presupune că dreptul la o acțiune rezervată este o formă de compensare pentru persoanele omise într-un testament.

Cine are dreptul la o acțiune rezervată?

După cum am menționat mai devreme, o acțiune rezervată este un avantaj pentru moștenitorii statutari. Prin urmare, posibilitatea de a primi o acțiune rezervată este disponibilă persoanelor care ar avea dreptul la moștenirea legală a proprietății (dacă testamentul nu ar fi fost scris). Este adevărat că moștenitorul testamentar are întotdeauna prioritate pentru a primi moștenirea. Cu toate acestea, un moștenitor legal are, de asemenea, dreptul la anumite creanțe financiare. Deci cine are dreptul la o acțiune rezervată?

• Descendenții defunctului - adică copii, nepoți și strănepoți.
• Soțul decedatului.
• Părinții decedatului.

Trebuie remarcat faptul că grupurile de persoane menționate mai sus pot primi o cotă rezervată, dar numai dacă ar avea un drept legal de moștenire. Acest drept de moștenire este întotdeauna disponibil copiilor decedatului și soțului. Nepoții câștigă dreptul la o cotă rezervată într-o situație în care părintele lor (adică copilul decedatului) nu a trăit pentru a vedea deschiderea testamentului. Aceeași regulă se aplică și strănepoților testatorului.

Ultimul grup, adică părinții decedatului, câștigă dreptul la o cotă rezervată într-o situație în care testatorul nu avea soț sau descendenți.

Când nu se datorează moștenirea părinților și a soțului?

Există, de asemenea, situații în care moștenitorul legal își pierde dreptul la o acțiune rezervată. Descendenții vor fi omiși dacă testatorul i-a dezmoștenit înainte de moartea sa. În această situație, aceștia nu au dreptul la o parte rezervată a părinților lor sau la alte drepturi la reclamații materiale.

Același lucru este cazul cu soțul testatorului. Dreptul la o acțiune rezervată încetează odată cu emiterea unui ordin judiciar de separare. Dreptul la moștenire nu se va aplica, de asemenea, dacă testatorul, înainte de moartea sa, a solicitat instanței o separare legală sau a solicitat divorțul din vina soțului său. În această situație, instanța examinează fondul unei astfel de cereri. Dacă decide că cererea a fost justificată, atunci soțul își pierde dreptul la o acțiune rezervată. și moștenire.

O moștenire și o voință, adică problema dezmoștenirii

Fiecare testator are dreptul de a priva o anumită persoană de dreptul la o acțiune rezervată. Poate face acest lucru prin dezmoștenire, care apare dacă:

• Moștenitorul legal a comis o infracțiune împotriva testatorului sau a rudelor sale.
• Moștenitorul legal nu și-a îndeplinit în mod deliberat și persistent obligațiile familiale față de testator.
• Moștenitorul legal, împotriva voinței testatorului, a acționat într-un mod extrem de incompatibil cu normele sociale general acceptate.

Premisele de mai sus pot constitui motive pentru dezmoștenirea testamentară. Dezmoștenirea însăși trebuie menționată clar în corpul testamentului. O persoană dezmoștenită își pierde întregul drept asupra unei acțiuni rezervate. Cu toate acestea, după moartea ei, acest drept poate reveni unui descendent (de exemplu, nepotul testatorului).

O persoană dezmoștenită poate solicita, de asemenea, dreptul la o acțiune rezervată în fața instanței. În acest scop, el trebuie să demonstreze că motivele dezmoștenirii nu existau sau că testatorul a iertat-o ​​înainte de moartea sa. De fapt, un astfel de litigiu este destul de dificil și se poate prelungi mult timp și încă nu se știe dacă va primi vreo moștenire.

Puteți citi mai multe despre moștenire și regulile moștenirii pe baza unui testament În acest articol.

Care este înălțimea porțiunii rezervate?

Valoarea acțiunii rezervate depinde de valoarea schemei de moștenire, precum și de gradul de rudenie cu testatorul. Cota părintească este de obicei jumătate din valoarea care ar fi datorată în cazul moștenirii legale. Adică în momentul în care nu s-ar fi făcut voința. Este similar în cazul moștenitorilor statutari care aparțin unui alt grup de moștenire. Cea mai mare valoare a cotei rezervate se datorează copiilor și soției testatorului în caz de incapacitate permanentă de muncă. Un astfel de moștenitor legal aparținând primului grup de rudenie poate primi 2/3 din valoarea fișei care i-ar fi fost disponibilă în caz de moștenire legală.

La determinarea cantității porțiunii rezervate, cel mai important lucru va fi determinarea precisă a valorii curbei descendente. Tariful include toate bunurile acumulate de testator, dar și orice donații făcute de testator familiei sau persoanelor înrudite. Pentru ca o donație unui membru al familiei să fie inclusă în schema de moștenire, trebuie îndeplinite două condiții de bază:

• Donația trebuie făcută în termen de 10 ani de la deschiderea testamentului.
• Actul de donație nu poate conține o specificație care privește excluderea sa din schema de moștenire.

La stabilirea cuantumului acțiunii rezervate, instanța ia în considerare toți moștenitorii legali. Nu sunt luate în considerare decât persoanele dezmoștenite, precum și moștenitorii statutari care au renunțat la moștenire.

Puteți citi mai multe despre donația de locuințe și consecințele fiscale aferente citiți în acest articol.

Dreptul la o acțiune rezervată și limitarea creanței

Cota rezervată este o cerere de drept civil și, ca majoritatea celorlalte, poate fi supusă prescripției. O cerere pentru o acțiune rezervată de la părinți sau familie extinsă trebuie depusă în termen de cinci ani de la data anunțării testamentului. După acest timp, moștenitorul legal continuă să aibă dreptul la o acțiune rezervată. Cu toate acestea, moștenitorul testamentar poate profita deja de faptul că creanța a dobândit un statut natural. În consecință, moștenitorul testamentar poate, fără nici o consecință, să evite satisfacerea pretențiilor moștenitorului legal.

Cum să solicitați o acțiune rezervată?

Cea mai ușoară cale ar fi să ajungem la un acord cu moștenitorul testamentar. Merită să calculăm valoarea acțiunii rezervate și să chemăm moștenitorul să plătească fondurile care ni se cuvin. În absența unei soluționări, cazul trebuie adus în judecată. O cerere pentru o acțiune rezervată poate fi depusă la o instanță regională sau regională. Instanțele districtuale examinează procese dacă valoarea sumei depuse de reclamant nu depășește 75.000 PLN. În cazurile cu o valoare mai mare, cererea ar trebui depusă la instanța districtuală care are jurisdicție asupra ultimului loc de reședință al testatorului. Cererea va necesita un certificat de moștenire notarial sau o decizie judecătorească care să confirme dobândirea unei moșteniri.

Ce altceva mai merită să ne amintim?

În primul rând, trebuie să țineți cont de costurile suplimentare atunci când aduceți o cauză la o instanță civilă. O cerere pentru o acțiune rezervată nu este tratată în același mod ca un caz de moștenire, a cărui valoare rămâne constantă. În cazul cauzelor pentru o acțiune rezervată, valoarea onorariilor judecătorești corespunde cu suma cheltuielilor pe care le solicităm pârâtului. Aceasta reprezintă exact 5% din cota rezervată solicitată. Taxa de judecată trebuie plătită înainte de ședință, la depunerea cererii. De asemenea, este posibil să solicitați răscumpărarea unei părți sau chiar a întregii taxe. Cererea noastră poate fi acceptată dacă nu putem plăti suma necesară. Mai mult, reclamantul poate solicita, de asemenea, ca taxa pentru introducerea cauzei să fie plătită chiar de către pârât.

Un alt lucru care trebuie amintit este faptul că moștenirea părinților sau a familiei extinse este supusă impozitării. Este acoperit de impozitul pe moștenire și donație. Este adevărat că există și posibilitatea răscumpărării sale. Cu toate acestea, fiecare caz ar trebui luat în considerare individual aici. De-a lungul anilor, condițiile care trebuie îndeplinite pentru a remite impozitul pe moștenire și donație au fost modificate. Prin urmare, merită să verificăm personal dacă îndeplinim toate condițiile înainte de a solicita o moștenire.